一、招標(biāo)項(xiàng)目

2026年境外債券國(guó)際法律顧問(wèn)

二、招標(biāo)背景

項(xiàng)目招標(biāo)人為揚(yáng)州市城建國(guó)有資產(chǎn)控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司，擬于2026年在境外發(fā)行不超過(guò)3年期的不超過(guò)3億美元等值境外高級(jí)無(wú)抵押固定利率債券。

三、招標(biāo)范圍

本次境外債券發(fā)行工作需聘請(qǐng)的國(guó)際法律顧問(wèn)包括：發(fā)行人國(guó)際法律顧問(wèn)、承銷(xiāo)商國(guó)際法律顧問(wèn)。

四、標(biāo)段劃分

按照角色分工，共分為2個(gè)標(biāo)段：

（一）標(biāo)段1為發(fā)行人國(guó)際法律顧問(wèn)，主要工作包括：

1、為發(fā)行人提供國(guó)際法律服務(wù)；

2、起草境外發(fā)行債券而使用的募集說(shuō)明書(shū)的英文版本；

3、審閱債券發(fā)行相關(guān)路演材料及宣傳品，并對(duì)所有相關(guān)文件提供修改意見(jiàn)；

4、代表發(fā)行人審閱并談判與本項(xiàng)目有關(guān)的所有國(guó)際法律文件，包括債券條款、認(rèn)購(gòu)協(xié)議、信托代理人協(xié)議、付款代理協(xié)議、交割備忘錄等；

5、協(xié)助發(fā)行人準(zhǔn)備盡職調(diào)查工作；

6、就相關(guān)的法律問(wèn)題（包括公司在境外發(fā)行債券的適用法規(guī)等）向發(fā)行人提供法律咨詢(xún)服務(wù)；

7、出具國(guó)際法律意見(jiàn)書(shū)；

8、協(xié)助債券發(fā)行交割事宜；

9、擔(dān)任上市代理，協(xié)助發(fā)行人處理債券上市事宜；

10、與本此債券發(fā)行有關(guān)的其他發(fā)行人法律事項(xiàng)。

（二）標(biāo)段2為承銷(xiāo)商國(guó)際法律顧問(wèn)，主要工作包括：

1、為承銷(xiāo)商提供國(guó)際法律服務(wù)；

2、提供盡職調(diào)查清單，代表承銷(xiāo)商對(duì)發(fā)行人開(kāi)展盡職調(diào)查；

3、代表承銷(xiāo)商對(duì)審計(jì)師開(kāi)展盡職調(diào)查；

4、負(fù)責(zé)起草本次債券條款、認(rèn)購(gòu)協(xié)議、財(cái)務(wù)代理人協(xié)議、簽署/交割備忘錄等其他主要交易法律文件；

5、代表承銷(xiāo)商審閱本次債券發(fā)行文件；

6、出具國(guó)際法律意見(jiàn)書(shū)；

7、就相關(guān)國(guó)際法律問(wèn)題向承銷(xiāo)商提供專(zhuān)業(yè)建議；

8、兼任信托人律師，為信托人提供法律咨詢(xún)服務(wù)，代表信托人審閱各項(xiàng)文件。

投標(biāo)人可就上述2個(gè)標(biāo)段同時(shí)參與投標(biāo)、評(píng)審，但發(fā)行人國(guó)際法律顧問(wèn)與承銷(xiāo)商國(guó)際法律顧問(wèn)不得兼中（已中標(biāo)單位不參與下一標(biāo)段評(píng)審），評(píng)審時(shí)按標(biāo)段1→標(biāo)段2的順序進(jìn)行評(píng)審。投標(biāo)人如參加兩個(gè)標(biāo)段投標(biāo)的，投標(biāo)文件須分別制作密封。每個(gè)標(biāo)段投標(biāo)人必須滿(mǎn)足3家；若不滿(mǎn)足3家，依法重新招標(biāo)。

五、投標(biāo)人資格要求
  1、具有有效的境外律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)許可證或其他執(zhí)業(yè)證明文件，需要同時(shí)具備香港聯(lián)交所、新加坡交易所和澳門(mén)交易所上市代理的資質(zhì)；
  2、最近三年內(nèi)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中無(wú)重大違法記錄；
  3、具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力，能夠承擔(dān)上述招標(biāo)內(nèi)容所要求的工作內(nèi)容，并具有為發(fā)行人在境外發(fā)債、承銷(xiāo)分銷(xiāo)、債券交易等業(yè)務(wù)而開(kāi)展法律服務(wù)的能力；
  4、2024年以來(lái)至少具有1個(gè)在中資城投類(lèi)企業(yè)境外發(fā)債中擔(dān)任國(guó)際法律顧問(wèn)的成功服務(wù)業(yè)績(jī)；
  5、同一家律所的不同分支機(jī)構(gòu)視為同一個(gè)投標(biāo)主體；
  6、不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
  六、投標(biāo)文件內(nèi)容
  投標(biāo)文件內(nèi)容應(yīng)包括但不限于以下要素：

1、投標(biāo)人的綜合實(shí)力，包括但不限于成立時(shí)間、國(guó)際榮譽(yù)等。

2、投標(biāo)人的相關(guān)業(yè)績(jī)，包括但不限于國(guó)際法律顧問(wèn)服務(wù)業(yè)績(jī)等。

3、投標(biāo)人擬委派服務(wù)人員相關(guān)簡(jiǎn)歷及經(jīng)驗(yàn)，包括但不限于投標(biāo)人擬委派的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員人數(shù)及執(zhí)業(yè)年限等。

4、整體服務(wù)方案，包括但不限于服務(wù)內(nèi)容、項(xiàng)目時(shí)間表、監(jiān)管政策分析等。

5、服務(wù)費(fèi)用報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)應(yīng)為含稅包干價(jià)（包括法律服務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)及雜費(fèi)等所有費(fèi)用，包含本次不超過(guò)2筆合計(jì)3億美元等值發(fā)行服務(wù)），其中：發(fā)行人國(guó)際法律顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)用最高限價(jià)為16萬(wàn)美元，承銷(xiāo)商國(guó)際法律顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)用最高限價(jià)為14萬(wàn)美元，如投標(biāo)人報(bào)價(jià)超過(guò)最高限價(jià)則作為廢標(biāo)處理。

6、為提高本次招標(biāo)效率，投標(biāo)人應(yīng)注意：

（1）投標(biāo)文件請(qǐng)根據(jù)“投標(biāo)文件內(nèi)容”按順序提供內(nèi)容；（2）投標(biāo)文件內(nèi)容應(yīng)簡(jiǎn)潔易懂，切合要點(diǎn)；（3）投標(biāo)文件的內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、合法、有效，不存在虛假記載或誤導(dǎo)性陳述。

七、評(píng)審機(jī)制

本項(xiàng)目采用綜合評(píng)分法，評(píng)委會(huì)將對(duì)確定為實(shí)質(zhì)性響應(yīng)招標(biāo)文件要求的投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)價(jià)和比較。評(píng)標(biāo)結(jié)果按評(píng)審后得分由高到低順序排列。得分相同的，按投標(biāo)報(bào)價(jià)由低到高順序排列。得分且投標(biāo)報(bào)價(jià)相同的并列，投標(biāo)文件滿(mǎn)足招標(biāo)文件全部實(shí)質(zhì)性要求，且按照主要評(píng)分因素的量化指標(biāo)（評(píng)分子項(xiàng)占比較大的）評(píng)審得分最高的投標(biāo)人為排名第一的中標(biāo)候選人。

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)如下：

為保證評(píng)審工作的公開(kāi)、公平、公正，評(píng)委會(huì)由5名有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面外部專(zhuān)家組成并根據(jù)綜合評(píng)分法確定中標(biāo)單位。評(píng)委會(huì)根據(jù)規(guī)定否決不合格投標(biāo)、界定為廢標(biāo)，因有效投標(biāo)不足三個(gè)使得投標(biāo)明顯缺乏競(jìng)爭(zhēng)的，評(píng)標(biāo)委員會(huì)可以否決全部投標(biāo)。所有投標(biāo)被否決的，招標(biāo)人將重新組織招標(biāo)。

八、投標(biāo)文件及投遞時(shí)間

投標(biāo)文件一式五份（正本一份、副本四份），標(biāo)段一和標(biāo)段二分別密封遞交，且在封套的封口處加蓋投標(biāo)人單位章后，面交或郵寄給本公司招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，郵寄地址為揚(yáng)州市文昌西路10號(hào)紫金廣場(chǎng)5樓，不得通過(guò)電郵或其他方式遞交，文件遞交的截止時(shí)間為2025年8月18日17:00時(shí)（北京時(shí)間），郵寄以郵寄簽收時(shí)間為準(zhǔn)，逾期送達(dá)的或不符合規(guī)定的投標(biāo)文件將被拒絕。遞交材料時(shí)請(qǐng)一并遞送投標(biāo)人聯(lián)系人及聯(lián)系方式。

九、注意事項(xiàng)

1、投標(biāo)人因參與投標(biāo)所發(fā)生的所有費(fèi)用，由投標(biāo)人自理。本次投標(biāo)中標(biāo)機(jī)構(gòu)在收到中標(biāo)通知書(shū)及代理費(fèi)繳納通知后需向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)繳納本次招標(biāo)代理費(fèi)，由標(biāo)段1和標(biāo)段2的中標(biāo)人均分承擔(dān)。

2、投標(biāo)人不得以虛假陳述或弄虛作假方式隱瞞真相，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將取消投標(biāo)人的競(jìng)標(biāo)資格。   

3、本公告有關(guān)表述以及未盡事宜以揚(yáng)州市城建國(guó)有資產(chǎn)控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司解釋為準(zhǔn)。

4、投標(biāo)人不得以任何違反法律、法規(guī)及公序良俗的方式影響本次招標(biāo)工作，否則一經(jīng)查實(shí)，將取消投標(biāo)人的本次競(jìng)標(biāo)資格。

十、招標(biāo)聯(lián)系方式

代理機(jī)構(gòu)：江蘇恒泰建設(shè)工程咨詢(xún)有限公司

聯(lián)系人：鞠海燕

聯(lián)系電話(huà)：13815829738

郵寄地址：揚(yáng)州市文昌西路10號(hào)紫金廣場(chǎng)5樓